(網(wǎng)經(jīng)社訊)導(dǎo)讀：極兔和拼多多投資方的高重合度，加上雙方各取所需、打法雷同，很難不讓人聯(lián)想到極兔進(jìn)入中國(guó)其實(shí)是“蓄謀已久”。
最近一個(gè)月，快遞行業(yè)發(fā)生了兩個(gè)比較大的事情：一個(gè)是極兔快遞交了招股書(shū)正式?jīng)_刺二級(jí)市場(chǎng)，大有成為快遞行業(yè)“拼多多”的態(tài)勢(shì)；另一個(gè)是菜鳥(niǎo)官宣推出自營(yíng)品質(zhì)快遞菜鳥(niǎo)速遞，帶著“裁判員”的身份加入了“運(yùn)動(dòng)員”行列。
當(dāng)然，菜鳥(niǎo)的入局目前看還未產(chǎn)生太多實(shí)質(zhì)性的影響，主要任務(wù)還是為阿里補(bǔ)齊在品質(zhì)快遞這一塊相對(duì)于順豐和京東的短板，畢竟電商到達(dá)天花板后，聚焦于“低價(jià)”和“服務(wù)”的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)內(nèi)卷到極致。而極兔更具備“鯰魚(yú)”體質(zhì)，攪動(dòng)著快遞市場(chǎng)的整體格局。
01 價(jià)格戰(zhàn)之下 無(wú)人幸免
2020年，快遞市場(chǎng)的格局初步成型。從包裹量上看，“四通一達(dá)”占據(jù)著超過(guò)60%的市場(chǎng)份額，它們或多或少都接受了阿里的投資，獲得了淘寶天貓系大量的電商訂單。另外，“國(guó)家隊(duì)”郵政速遞和定位高端的順豐分別拿下了10%左右的市場(chǎng)份額。
但極兔的進(jìn)入改變了這一格局。
2019年，極兔通過(guò)收購(gòu)上海龍邦快遞獲得了國(guó)內(nèi)快遞牌照，并于2020年3月正式在中國(guó)市場(chǎng)開(kāi)展業(yè)務(wù)。彼時(shí)估計(jì)誰(shuí)也沒(méi)有料想到還會(huì)有新玩家擠入這個(gè)“苦行業(yè)”，更不會(huì)想到極兔會(huì)大規(guī)模地掀起價(jià)格戰(zhàn)。
重壓之下，2020年10月，韻達(dá)、申通、圓通就曾被報(bào)道出禁止下屬網(wǎng)點(diǎn)加盟或者代理極兔快遞，疑似聯(lián)合封殺極兔。結(jié)果在2021年3月，極兔直接在義烏祭出了“8毛發(fā)全國(guó)”的撒手锏，大幅低于行業(yè)公認(rèn)的1.4元成本價(jià)。此舉逼得其他快遞公司不得不也開(kāi)始降價(jià)，百世甚至采取了同樣的策略。直到4月9日，義烏郵政管理局以“低價(jià)傾銷(xiāo)“為由責(zé)令極兔和百世整改，才讓這場(chǎng)“流血肉搏”稍微緩和。
“四通一達(dá)”的聯(lián)合抵制非但沒(méi)有成功，反而一些玩家在價(jià)格戰(zhàn)中疲態(tài)盡顯，百世就成為了第一個(gè)倒下的公司。
2020年和2021年，百世出現(xiàn)了包裹量和用戶滿意度持續(xù)下滑，虧損和負(fù)債大幅提高的經(jīng)營(yíng)困境。到2021年第三季度末，百世資產(chǎn)負(fù)債率已高達(dá)98.57%。最終在2021年10月，百世的快遞業(yè)務(wù)被極兔以68億元的價(jià)格收購(gòu)，“四通一達(dá)”自此變成了“三通一達(dá)”，而極兔借此躋身行業(yè)第一梯隊(duì)并在2022年一舉突破百億包裹量大關(guān)，僅用了兩年多的時(shí)間就趕上了“三通一達(dá)”20余年的經(jīng)營(yíng)。
極兔進(jìn)入中國(guó)三年，快遞行業(yè)的價(jià)格戰(zhàn)持續(xù)了將近三年。2021年快遞平均單價(jià)跌破10元，直到2022年才稍有反彈。但在這場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)中，快遞企業(yè)或多或少都遭遇了沖擊。
2020年和2021年，中通、韻達(dá)、申通和順豐均出現(xiàn)了不同程度上的營(yíng)收或者利潤(rùn)的下滑。而極兔更是傷敵八百，自損一千，在中國(guó)的經(jīng)調(diào)整EBITDA近三年累計(jì)虧損達(dá)18.91億美元，公司整體經(jīng)營(yíng)虧損更是高達(dá)驚人的36.43億美元。
極兔如此粗暴和瘋狂，其實(shí)并不是偶然。
02 極兔崛起背后
是資本聯(lián)手拼多多與阿里系的角力
2017年6月1日，菜鳥(niǎo)稱(chēng)順豐突然關(guān)閉了對(duì)菜鳥(niǎo)的數(shù)據(jù)接口，正在與順豐緊急溝通，而順豐則聲稱(chēng)是菜鳥(niǎo)先封殺了其旗下的豐巢，一場(chǎng)圍繞菜鳥(niǎo)的口水戰(zhàn)打響。
菜鳥(niǎo)和順豐你來(lái)我往幾個(gè)回合之后，騰訊云、京東、美團(tuán)、網(wǎng)易紛紛出面，選擇站隊(duì)順豐。京東創(chuàng)始人劉強(qiáng)東更是表示他相信順豐的品質(zhì)和王衛(wèi)的為人。
值得一提的是，早在2016年，劉強(qiáng)東就在央視《對(duì)話》欄目中直言“菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)本質(zhì)還是要在幾個(gè)快遞公司之上，搭建數(shù)據(jù)系統(tǒng)，說(shuō)得好聽(tīng)一點(diǎn)就是提升這幾個(gè)快遞公司的效率，說(shuō)得難聽(tīng)一點(diǎn)，最后，幾家快遞公司的大部分利潤(rùn)，都會(huì)被菜鳥(niǎo)物流吸走的?！?/p>
雖然劉強(qiáng)東的話有失偏頗，“四通一達(dá)”在和阿里深度綁定后獲得了大量的訂單和利潤(rùn)。但這背后反映出的是，無(wú)論是資本還是企業(yè)，都苦阿里久矣，他們想打破阿里的壟斷地位，從電商市場(chǎng)中更多地獲取到利益。
拼多多的崛起和爆發(fā)，是下沉市場(chǎng)電商滲透率爆發(fā)的必然結(jié)果，但對(duì)于阿里來(lái)說(shuō)卻是個(gè)無(wú)法阻止的意外。隨后抖音、快手也開(kāi)始從直播電商中蠶食阿里的份額。阿里的壟斷地位終于動(dòng)搖。
阿里和拼多多之間，也因?yàn)槲锪鞯氖虑橄嗷ス暨^(guò)。2019年3月，有爆料稱(chēng)拼多多商家在頁(yè)面點(diǎn)擊發(fā)貨時(shí)，發(fā)現(xiàn)拼多多平臺(tái)通過(guò)ISV攔截了訂單調(diào)用其他電子面單發(fā)貨。而拼多多對(duì)此的回應(yīng)將矛頭直指阿里，稱(chēng)“公司尚無(wú)能力也無(wú)動(dòng)機(jī)去按照爆料方所云對(duì)‘商家發(fā)送快遞’實(shí)施‘二選一’，但公司有勇氣打破行業(yè)壟斷，給天下所有商家以自由選擇權(quán)，讓‘天下真正沒(méi)有難發(fā)的物流’；有決心捍衛(wèi)商家與消費(fèi)者的數(shù)據(jù)安全，‘讓天下真正沒(méi)有打擊不了的虛假發(fā)貨’”。
京東有自建物流，而作為當(dāng)時(shí)的電商第三極，拼多多在2019年的訂單量已經(jīng)暴漲至197億，但在物流方面卻沒(méi)有十分緊密的合作伙伴，順豐雖然硬氣，但高端的定位和拼多多并不匹配，而極兔的出現(xiàn)恰好對(duì)拼多多而言可謂一拍即合。
極兔的創(chuàng)始人李杰，原來(lái)是OPPO印尼業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人。提到OV系，必然躲不開(kāi)步步高創(chuàng)始人段永平。而段永平同時(shí)也是拼多多的天使投資人，拼多多的另外三位天使投資人是順豐創(chuàng)始人王衛(wèi)、網(wǎng)易創(chuàng)始人丁磊、被馬云開(kāi)除的淘寶前CEO孫彤宇。當(dāng)然對(duì)拼多多幫助最大的，還是在資金上和資源上都鼎力支持的馬化騰。
極兔在招股書(shū)披露自己的第一大客戶為一電商平臺(tái)，在2017年就開(kāi)展業(yè)務(wù)。而2017年，拼多多就被報(bào)道過(guò)進(jìn)入極兔大本營(yíng)——印度尼西亞。
2020年-2022年，拼多多為極兔分別貢獻(xiàn)了5.42億美元、17.15億美元和12.31億美元，占其總營(yíng)收的比例分別為35.36%、35.36%和16.94%。
此外，極兔和順豐之間也十分友好。今年7月4日，極兔以11.83億元的價(jià)格收購(gòu)了順豐旗下豐網(wǎng)100%股權(quán)，順豐也持股極兔1.54%。抖音也曾傳出過(guò)投資極兔的消息，雖然之后抖音予以了否認(rèn)。
極兔和拼多多投資方的高重合度，加上雙方對(duì)于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的各取所需，很難不讓人聯(lián)想到極兔進(jìn)入中國(guó)其實(shí)是“蓄謀已久”。極兔大膽的價(jià)格戰(zhàn)打法和拼多多也如出一轍。正是依靠拼多多的訂單支持，極兔才能在一片紅海的國(guó)內(nèi)快遞市場(chǎng)“攪弄風(fēng)云”，迅速打開(kāi)局面。
如今，抖音、快手等阿里的競(jìng)對(duì)也紛紛成為了極兔的客戶。
03 伴隨著電商內(nèi)卷
快遞行業(yè)洗牌在繼續(xù)
自2017年7月15日起，極兔共獲得從Pre-A1輪到D輪的7輪融資，融資總金額超過(guò)55億美元。2022年，極兔現(xiàn)金流凈流出了5.98億美元，年末現(xiàn)金儲(chǔ)備為15.04億美元。巨虧之下，極兔依然缺錢(qián)，而在一級(jí)市場(chǎng)投融資遭遇寒冬的大環(huán)境下，極兔沖擊IPO也是不得已的融資手段。
隨著電商流量紅利見(jiàn)頂，電商平臺(tái)們重新進(jìn)入了拼低價(jià)和拼服務(wù)的時(shí)代，而快遞企業(yè)作為鏈條中的履約方很難不被裹挾。如今“三通一達(dá)”已經(jīng)從價(jià)格戰(zhàn)中緩過(guò)神，極兔“放完大招后”需要向資本市場(chǎng)證明其具備自我造血能力，而非資本催動(dòng)下的曇花一現(xiàn)。
極兔的快速擴(kuò)張，加上京東、菜鳥(niǎo)也下場(chǎng)進(jìn)入快遞行業(yè)，使得現(xiàn)有的行業(yè)格局正悄然發(fā)生著改變，這也意味著精細(xì)化運(yùn)營(yíng)的重要性也變得越來(lái)越高。當(dāng)然最極端的情況是，未來(lái)一旦阿里真的被拼多多、抖音們拉下馬，整個(gè)行業(yè)就可能會(huì)發(fā)生徹底的洗牌。
